Transaction Services

Muchas fusiones y adquisiciones aún no generan valor. Sin embargo una encuesta aplicada por KPMG en materia de fusiones y adquisiciones revela que las empresas que buscan maximizar el valor a sus accionistas cuentan con un enfoque sistemático de fusiones y adquisiciones, y que el due diligence es ahora considerado como la actividad pre transacción más importante.

La práctica de Transaction Services de KPMG cuenta con más de 1,600 profesionales en fusiones y adquisiciones, joint ventures, LBO's, MBO´s y escisiones.

Nuestros profesionales proveen soporte en fusiones y adquisiciones basado en un análisis, identificando riesgos y oportunidades que son incorporados al modelo de valuación. El apoyo en el aspecto comercial incluye la valuación del prospecto, la industria, riesgos del cliente y expectativas de mercado. Esta asesoría se ofrece al comprador o vendedor.

Asesoría en Fusiones y Adquisiciones

Proporcionamos soporte buscando la creación de valor para los accionistas, identificando riesgos clave así como oportunidades. Nuestra metodología Intelligence for Successful Transactions® no sólo examina posibles situaciones que pueden resultar en la ruptura de la transacción (deal breakers), también considera los factores de valor y riesgos implícitos, así como la asesoría necesaria para una óptima estructura fiscal.

Due Diligence Financiero, Fiscal, Comercial y en IT

Proporcionamos un análisis de investigación basado en riesgos, identificando riesgos y oportunidades de la posible fusión o adquisición, incorporándolos al modelo de valuación. El apoyo en el aspecto comercial incluye la evaluación del prospecto y su industria así, como los riesgos de clientes y expectativas de mercado. Estos servicios se ofrecen desde la perspectiva de comprador o vendedor.

Estructura de la transacción

Asistimos en la búsqueda e implementación de estructuras óptimas para la obtención de beneficios fiscales y contables, minimizando riesgos.

Determinación de los riesgos en una integración

Identificamos asuntos relacionados con la obtención de sinergias y otros riesgos de integración que puedan afectar el retorno de la inversión en una transacción.

Vendor due diligence

Cuando el proceso de una transacción inicia, proveemos asesoría independiente e imparcial de la situación financiera, comercial y operativa del negocio, desde la perspectiva de la parte vendedora.